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一汽整体上市花落安信证券

发布时间:2019-09-14 08:37:37

  一汽整体上市花落安信证券

  5月15日,人保集团IPO中介保荐方竞标工作正式启幕。

  但谜底早在几年前便有征兆,而竞标实为央企IPO申报前的例行程序。

  这并不是秘密。一位接近人保集团的知情人士称。事实上,人保集团此次IPO的A股承销商早在2010年便已介入上市工作,而此次人保集团A股IPO由两家券商共同保荐。

  作为央企IPO常客,中金公司入围并不让人意外,但出人意料的是,从有关渠道获悉,此次与中金联席保荐人是少有央企大盘股保荐经验的安信证券。

  安信保荐在情理之中。北京一投行高层告诉。与2011年汇金系下券商中金公司和瑞银证券保荐新华保险IPO的情况类似,安信证券与人保集团IPO之间的保荐,亦是因肥水不流外人田人保集团为安信证券股东。

  如果说2011年IPO市场中,中银国际因接连保荐中国水电()、陕煤股份以及中国交建()三只超级大盘股而被业界称之为传奇的话,那么2012年市场传奇或将由安信证券接棒。

  除了人保集团外,计划将于今年内登陆A股市场的另一只大盘股一汽股份的整体上市的保荐方也同样是安信证券。

  安信关联保荐人保

  安信证券与人保集团的第一次交集由来已久。

  2009年8月,安信证券首次增资扩股拉开帷幕。而当时其仅有两家股东中国证券投资者保护基金有限公司(下称投资者保护基金)和深圳市投资控股有限公司(下称深圳投资),持股比例分别为99.34%和0.66%。

  2008年下半年,安信证券增资扩股,人保集团进入其新股东之列。而在2011年年初,曾有市场传闻称,人保集团有意继续增资安信证券。

  但斯时人保集团总裁吴焰并没正面回应,但他表示,人保集团与安信证券间有很好的合作关系,所有合作可能性都存在。

  由此看来,作为安信证券股东之一的人保集团,在其上市时,选择安信证券作为其保荐方,自然在情理之中。

  选择安信证券作为保荐方,人保集团并没违反有关规定。上述知情人士表示。

  据《证券发行上市保荐业务管理办法》第43条规定:保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计超过7%,或者发行人持有、控制保荐机构的股份超过7%的,保荐机构在推荐发行人证券发行上市时,应联合一家无关联保荐机构共同履行保荐职责,且该无关联保荐机构为第一保荐机构。

  中金公司大股东为汇金公司,而人保集团大股东为财政部,故为了遵循政策要求,中金公司将作为人保集团此次IPO的第一保荐机构。

  操刀一汽整体上市

  毫无疑问,对于安信证券来说,人保集团上市是超级大单

  。据从有关渠道证实,人保集团此次A股融资或将在近百亿级别。值得注意的,与去年拿下三单超级大盘股IPO而被称为投行界大盘黑马的中银国际相似,除了人保集团此次A股IPO的近百亿融资项目外,从安信证券内部证实,计划于今年登陆A股的一汽集团的整体上市项目,操刀者亦为安信证券。

  事实上,早在一汽集团改制之初,安信证券便已作为其整体上市的主承销商派驻工作组进驻内部。

  除了安信证券外,中金公司、瑞银证券等券商也向一汽集团抛去橄榄枝,但最终因各种原因而出局。 接近一汽集团的知情人士向透露。

  上报会里审核的承销名单还没最后确定,但不出意外的话,安信证券应坐稳主承销商位置。 上述知情人士表示。

  不过他表示,这并不表示此前出局的证券公司无后期参与其中的可能,毕竟一汽整体上市工作纷繁复杂、工作量巨大,且整体上市盘子也大。

  资料显示,完成股份制改制的一汽集团股份公司注册资金高达780亿,按有关《公司法》的规定,其首次IPO公开发行的股份数至少将达86.7亿股以上。

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